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【周回顾】利空消息主导市场 油价震荡下行

发布时间:
2020/11/03
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【摘要】:

重点提示:

1.利比亚冲突双方当天在日内瓦签署停火协议

2.美国在线钻探油井数量连续第五周增加

3.美国能源信息署数据:上周美国原油库存增长432万桶

4.国际油价跌至5个月来最低价位

本周市场关注点:利比亚冲突双方签署停火协议,美国原油产量和库存增加,防范飓风泽塔导致美国海湾地区油气产量短暂中断。欧洲一些国家和美国新冠病毒肺炎病例激增。

利比亚出口增加、美国刺激计划不确定、对原油需求担忧加剧,上周五国际油价再次下跌,WTI结算价近三周内首次跌破每桶40美元。新冠病毒病例在美国和欧洲继续激增加剧对石油需求滑坡的担忧,利比亚原油产量反弹可能导致新的供应过剩,周一国际油价大跌3%,跌至三周低点。为了防范墨西哥湾风暴,美国海湾地区油气产量近乎减半,周二国际油价上涨。美国原油库存增幅为7月份以来最高,加之欧美疫情扩散打压石油需求,周三国际油价大跌超5%。欧洲一些国家和美国新冠病毒肺炎病例激增,加剧了对石油需求的担忧,周四国际油价跌至5个月来最低价位。

过去的一周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净跌4.47美元,跌幅11%;每桶结算均价38.31美元,比前一周低2.46美元,结算价最高每桶39.85美元,最低每桶36.17美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净跌4.81美元,跌幅11.33%;每桶结算均价40.04美元,比前一周低2.54美元,结算价最高每桶41.77美元,最低每桶37.65美元。

1.消息面影响:

(1)联合国官员23日宣布,利比亚冲突双方当天在日内瓦签署停火协议,决定从即日起在利比亚全境实行“完全和永久”停火。利比亚国家石油公司表示解除对塞德港和拉斯拉努夫港航运不可抗力,路透社周五报道说,这意味着这些港口可以履行石油出口的合同义务。利比亚交战各派之间最近签署的停火协议改变了欧佩克成员国产量预期,也引发了油价基本面趋于平衡的质疑。上周五利比亚解除了对埃斯赛德和拉斯拉努夫这两个主要港口出口封锁,利比亚国家石油公司宣布,两周内该国原油日产量将从目前的50万桶增至80万桶,未来几周原油日产量将增至每日100万桶,这远高于此前分析师的预期。利比亚国家石油公司周一表示,已经重新启动了Al-Fil油田的生产,该油田自1月以来一直被东部军事指挥官哈夫塔尔控制。而在此前一天,利比亚最大的油田沙拉拉油田恢复了生产。

(2)美国在线钻探油井数量连续第五周增加,意味着美国原油产量将在未来几个月增长。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止10月23日的一周,美国在线钻探油井数量211座,比前周增加6座;比去年同期减少485座。报告显示,二叠纪盆地增加3座;本周美国海上平台13座,比前周减少1座;比去年同期减少8座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数73座,比前周减少1座;比去年同期减少60座。其中美国陆地石油和天然气平台共计273座,比前周增加6座;比去年同期减少534座。美国油气钻井平台总计287座,比前周增加5座;比去年同期减少543座。

(3)周三飓风“泽塔”登陆美国路易斯安那州,形成2级风暴。周四美国安全与环境执法局估计,美国海湾地区近海油田有84.8%原油生产中断,约57.6%的天然气产量中断。但是预计飓风将于当地时间周四上午在美国减弱后,美国油气生产将很快恢复正常并加剧现有的供应过剩。据美国能源信息署数据,截止10月23日的一周,美国原油日产量增加了120万桶。

(4)随着新冠病毒肺炎病例在欧洲激增,法国将要求人们从周五起除必须活动外在家不出门,德国将从11月2日至11月底关闭酒吧、餐馆和剧院。根据世卫组织最新实时统计数据,截至北京时间10月30日0时15分,全球累计新冠肺炎确诊病例4435.1506万例,累计死亡病例117.1255万例。美国新冠肺炎累计确诊病例已经超过900万例,过去一周新增50万。

2.投机面影响:

截止10月20日当周,投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计446293手,比前一周增加19581手;相当于增加1958.1万桶原油。

管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加16.67%。据洲际交易所提供的数据分析,截止10月20日当周,布伦特原油期货和期权持仓量3080691手,比前一周增加了11578手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头140130手,比前周增加20022手。其中持有多头增加15070手,空头减少4952手。

管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加18.29%。据洲际交易所提供的数据分析,截止10月20日当周,布伦特原油期货持仓量2448313手,比前一周增加了3677手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头137500手,比前周增加21263手。其中持有多头增加17177手,空头减少4086手。

投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加3.7%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止10月20日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2008815手,减少50567手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头490348手,比前一周增加17551手。其中多头增加14764手;空头减少2787手。

管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了0.68%,而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了47.85%。根据新的分类,截止10月20日当周,管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的311979手增加到314110手;其中多头增加20281手;空头增加18150手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净空头从前一周的5375手增加到7947手;其中多头减少1355手;空头增加1217手。

3.欧佩克数据:

有最新调查显示,9月份欧佩克及其减产同盟国减产协议履行率99%,但是俄罗斯和欧佩克在非洲的成员国减产履行率下降。9月份欧佩克13个成员国原油日产量2434万桶,比8月份原油日产量减少3万桶。包括俄罗斯在内的参与共同减产的9个非欧佩克国家9月份原油日产量1272万桶,比8月份原油日产量增加5万桶。

4.原油和成品油供应量:

(1)美国原油产量和净进口量增加,美国原油库存增加,同期由于需求增加,美国汽油库存和馏分油库存减少。美国能源信息署数据显示,截止10月23日当周,美国原油库存量4.92427亿桶,比前一周增长432万桶;美国汽油库存总量2.26124亿桶,比前一周下降89万桶;馏分油库存量为1.56228亿桶,比前一周下降449万桶。原油库存比去年同期高12.2%;比过去五年同期高9%;汽油库存比去年同期高2.8%;比过去五年同期高3%;馏分油库存比去年同期高30.5%,比过去五年同期高17%。美国商业石油库存总量下降388万桶。美国炼厂加工总量平均每天1338.8万桶,比前一周增加36.3万桶;炼油厂开工率74.6%,比前一周增长1.7个百分点。上周美国原油进口量平均每天566.4万桶,比前一周增长54.5万桶,成品油日均进口量230.3桶,比前一周增长45.3万桶。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存5999.5万桶,减少42.2万桶。过去的一周,美国石油战略储备6.39423亿桶,下降了66万桶。

截止10月23日当周,美国原油出口量日均346万桶,比前周每日出口量增加42.4万桶,比去年同期日均出口量增加13.3万桶,过去的四周,美国原油日均出口量282.3万桶,比去年同期减少17.3%。今年以来美国原油日均出口313.8万桶,比去年同期增加7.5%。过去的一周,美国原油净进口量日均220.4万桶,比前周增加12.1万桶。美国成品油净出口总量日均231.9万桶,比前周减少82.3万桶。美国原油和成品油净出口总量日均11.6万桶,比前周减少94.4万桶。

截止10月23日当周,美国原油日均产量1110万桶,比前周日均产量增加120万桶,比去年同期日均产量减少150万桶;截止10月23日的四周,美国原油日均产量1062.5万桶,比去年同期低15.7%。

(2)美国石油学会发布的数据显示,截止10月23日当周,美国原油库存4.952亿桶,比前周增加457.7万桶,汽油库存增加225.2万桶,馏分油库存减少533.3万桶,备受市场关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存增加13.6万桶,同期,美国原油每日进口量增加43.6万桶。

(3)中东地区企业需求上升,阿联酋东海岸富查伊拉汽油和其他轻质馏分油库存跌至至少2017年以来的最低水平,将石油产品库存总量拖累至13个月低点。截止10月26日的一周,富查伊拉轻质馏分油库存419.8万桶,比前周下降了31%,为2017年1月份有该地区库存数据记载以来最低水平。富查伊拉重质馏分油库存994.7万桶,比前周下降了4%。富查伊拉重质馏分油库存994.7万桶,比前周下降了4%。

5.需求方面:

美国汽油需求量和馏分油需求量增加。美国能源信息署数据显示,截止2020年10月23日的四周,美国成品油需求总量平均每天1889.1万桶,比去年同期低11.3%;车用汽油需求四周日均量857.6万桶,比去年同期低10.2%;馏分油需求四周日均数396.8万桶, 比去年同期低5.2%;煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期低44.3%。单周需求中,美国石油需求总量日均1963.1万桶,比前一周高151.9万桶;其中美国汽油日需求量854.5万桶,比前一周高25.6万桶;馏分油日均需求量424万桶,比前一周日均高65.3万桶。

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