一、非化石能源占一次能源消费比重2030年达25%左右

中国是最大的温室气体排放国，也是《巴黎协定》的积极践行者，承诺力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，同时到2030年我国非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右。目前化石燃料产生的二氧化碳占中国二氧化碳排放量的80%。根据茅阳一碳排放公式（Kaya Identity），碳排放量可以简化为总能源消耗量与单位能源碳排放量（能源碳强度）之积。

能源碳强度方面，减少单位能源排放量可以有效减少碳排放总量，而单位能源碳排放量减少就意味着非化石能源占一次能源消费比重增加。近两年我国非化石能源占一次能源消费比重，2018年为14.3%，2019年为15.3%。根据目前每年1%的增长速度，2030年预计可以达成25%左右的目标。

图1 非化石能源占一次能源消耗比重

二、中国的石油需求增量还有多少

总能源消耗量方面，根据中国国家发展和改革委员会指定的目标，中国到2030年能源消费总量控制在60亿吨标准煤内。2019年，我国能源消费总量为48.6亿吨标准煤，截至2030年前的11年中仍留有11.4亿吨标准煤的增长空间。据此测算，对应的能源消费总量年平均增长率至多不超过1.9%。

图2 2030年能源消耗总量目标下非化石能源占比和碳强度情况

来源：《The policy-driven peak and reduction of China's carbon emissions》齐晔，“Advances in Climate Change Research”，2020.06

根据国家统计局数据，2019年，我国煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%，石油约占我国能源消费总量的18.9%。热当量标准显示，1吨原油约等于1.43万吨标准煤。2016年石油约占我国能源消费总量的18.3%，石油消费占比变化不大。因此，假设石油消费占比保持18.9%水平，我们可以推算出2030年我国石油需求量为7.9亿吨左右。

图3 2019年我国能源消费构成

从世界范围内看，多家机构认为如果能效提升，未来世界能源需求仍将增长。OPEC预测年均增速为1.39%,BP预测未来25年年均增速1.2%，EIA估计需求年均增速为0.93%。且随着GDP增速放缓、人口数量减少、经济结构优化，能源增速将不断下滑。总体而言，中国能源需求增速将高于世界平均增长水平。

三、新能源对石油需求的替代效应

从规模上来说，IEA报告称未来交通领域对石油需求将会降低，预计全球交通燃料占石油需求比例将从2017年的27%降低至2050年的22%，而同时石化领域对石油需求将会增长，给石油需求提供支撑。

从交通领域对原油替代量上来说，IEA报告显示，2019年中国电动汽车保有量为335万辆，全球电动汽车保有量为717万辆，2019年全球所有电动汽车每天减少近60万桶石油产品消耗。如果一辆车一年跑1万-3万公里，年耗油量大概在700L-2100L之间。取中间值计算，每辆汽车每年耗油约1吨，那么每一万辆电动汽车每年将替代约1万吨石油消费。IEA预计全球电动汽车存量（不包括两轮/三轮车）以每年36％的速度增长，到2030年将达到2.45亿辆汽车，那么2030年一年将会替代2.4亿吨原油消费。中国电动汽车百人会理事长陈清泰预测，到2030年电动汽车保有量会突破8000万辆。那么预计2030年中国电动车将替代0.74亿吨原油消费。

当然，这些预测是基于IEA对全球电动汽车保有量估测及电动汽车百人会理事长对我国电动汽车保有量估测的前提下做出，但考虑到目前电动汽车发展仍有使用便捷性较低，电池更换成本较高等问题，未来电动汽车发展情况还是个未知数。且即使电动汽车保有量增速较快，石油需求会出现峰值，但预计峰值之后不会快速下降，而是将保持在稳定的水平。

另一方面，2019年我国千人汽车保有量为186辆，美国千人汽车保有量为800辆，距离发达国家千人汽车600-800辆保有量仍有一定的发展空间，尽管电动汽车会对原油消费形成一定替代，但石化用油增长及汽车总保有量上升仍会给石油需求一定的支撑。

图4 全球新能源汽车保有量变化

总的来说，能源转型是世界范围的大趋势，根据发改委对2030年能源消费总量的目标测算，我国能源消费增速将有所放缓，但仍高于世界平均增长水平。交通领域将是能源转型中影响原油下游消费最大的一块。如果2030年我国电动汽车保有量达到8000万辆水平，将替代每年0.74亿吨的原油消费。尽管如此，石化用油增长及汽车总保有量上升仍会给石油需求一定的支撑，预计2030年前我国原油需求仍会保持增长态势。