[导语] 2021年是“十四五”规划的开局之年，近期，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》出台，能源发展依旧处于重要发展地位。未来，中国炼油行业将会发生何种转变？

2020年是“十三五”规划的收官之年，在此期间，中国炼油产能，炼油产品体量均呈现快速发展走势。2021年是“十四五”规划的开局之年，近期，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）出台，为国内经济及社会发展指明了方向。那么，2020年中国炼油行业有怎样的表现？2021年又将历经何种衍变？本文将从原料、供应、需求等方面，分篇阐述国内成品油行业将可能迎来的发展趋势。

经济新常态背景下　石油类能源消费占比下降

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“十三五”期间，中国能源消费占比发生了明显的变化。卓创资讯数据跟踪显示，2015年-2020年中国煤炭、石油消费占比明显下降，从2015年的82%下降到了2020年的74.4%。

目前我国已经进入了新的发展阶段，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，在经济新常态背景下，中国能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善，石油类能源消费占比也将呈现明显下降趋势。《纲要》中指出，我们将推进能源革 命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。推动煤炭生产向资源富集地区集中，合理控制煤电建设规模和发展节奏，推进以电代煤。预计2021年，中国煤炭石油消费占比或继续呈现下降趋势，石油消费占比波动空间不大，天然气和非化石能源占比继续明显提升，分别在9.3%和16.3%。

原油产量增速放缓　2021年中国原油产量同比增幅或不足1%

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之所以大力发展非化石能源，与我国“富煤、缺油、少气”的资源存量状况息息相关。“十三五”期间，中国原油产量增幅有限，在2016-2018年期间内同比连续呈现下滑走势，2019年中国原油产量扭转连续三年下降势头,达1.91亿吨,同比增幅为1.1%，2020年产量为1.95亿吨，同比上涨2.05%。

在“十四五”规划指引下，预计未来我国原油产量增长势头将延续，但增速或维持低位，卓创资讯预计中国原油产量在1.97亿吨，同比增速不足1%；2023年原油产量或增长至1.98亿吨上下，同比增速或回落至0.5%以内。

中国炼油产能增势延续　原油加工量攀升

与国内日益放缓的原油产量相对应的，是国内逐渐扩大的原油需求量。

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“十三五”期间，中国炼油产能迅速扩张，2015年中国常减压装置产能尚不足8亿吨。2020年该数据已增长至9.57亿吨，年均复合增长率达4.2%。

根据卓创资讯了解，2021年，共有包括盛虹石化（1600万吨/年）、盘锦北燃（1000万吨/年）、河北鑫海（800万吨/年）等为代表的产能投产，同时预计仍有部分山东独立炼厂或参与到山东裕龙岛石化的项目中，整合产能共830万吨/年。综合分析预计，2021年中国减压装置产能预计10.04亿吨/年，同比上涨4.91%；2023年产能或增长至10.5亿吨。

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与之而来的，是国内原油加工量的明显上涨，尤其是2018-2019年，以大连恒力以及浙石化为代表的大型民营炼化装置投产，中国原油加工量呈现跨越式增长，2018年加工量同比涨幅为5.2%，2019年同比大涨8.9%，2020年中国原油加工量为6.7亿吨，同比涨幅达5.6%。

同时，卓创资讯根据市场跟踪发现，近几年新投产的常减压装置均维持较高的开工负荷，若按照当前70%的平均开工负荷测算，2021年中国原油加工量或将增长近1800万吨，总量有望超6.9亿吨，同比涨幅为2.6%。

石油需求面临巨大缺口　未来原油对外依存或屡创新高

由于国内石油需求量庞大，从上文中国原油加工量与原油产量数据对比我们不难发现，当前的原油自给量难以满足需求，中国石油需求面临巨大缺口。粗略计算，2020年中国原油石油需求缺口超过4.7亿吨。因此，中国原油进口量始终保持较高的增长势头。2020年，中国原油进口量为5.42亿吨，同比上涨7.25%。

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由于国内炼油产能依旧呈现扩张走势，原油加工量稳步上涨，中国世界第一大石油进口国的称号或无出其右。卓创资讯预计2021年原油进口量为5.85亿吨，同比上涨7.86%。原油对外依存度难以回落，未来或屡创新高，2021年预计在74.8%，同比上涨1.3个百分点；2023年或涨至76.74%。

小结：2021年，中国炼油产能仍将呈现出扩张的趋势，虽然产能整合也正在进行，但相比较整合产能而言，新建及改扩建装置均呈现炼化一体化，油头化尾的特点，这一趋势在十四五期间逐步凸显。受困于国内“缺油”的资源格局，国内原油自产量增速或维持低位，而在日益增加的原油加工量背景下，中国原油进口量或易涨难降，相应的，原油对外依存度将呈现上涨走势，远超国际公认的50%安全警戒线。