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十四五期间成品油市场化进程加快推进

发布时间:
2021/06/02
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【摘要】:

[导语] 近年来中国成品油市场化程度愈发成熟,从国家下放原油进口配额开始,期间历经了成品油新定价机制改革,成品油批发仓储以及零售经营审批权下放再到税收制度规范及政策的收紧等变革,从成品油市场运行各个主要环节都加入改革要素,最大限度充分发挥市场化原则同时行业监管力度增强,推动成品油逐步迈向高质量持续发展阶段。

进入十四五时期,中国炼油行业将迎来结构调整以及转型升级的关键周期,一方面炼油产能将继续扩张,大型民营炼化一体化项目继续新增落地,6月份江苏盛虹将实现中交投料试生产,同时在油头化尾转型目标的影响下,部分企业下游配套化工项目发展速度将不断加快;另一方面成品油市场经营环节集中监管将成为常态,在税收缴纳的规范以及非标油品经营堵漏方面打击力度不断增增强。种种迹象表明,炼油行业的竞争压力日益增大是趋势,但是行业运行将更加健康合理,倒逼行业优胜劣汰以及转型升级,共同推动油品行业高质量的发展。

第一、成品油市场供需格局有望重塑  但是供需压力仍然较大

随着近年大型炼化一体化项目的投产,加上成品油需求不断下降,供需格局已经发生实质性的改变,结构性的产能过剩矛盾突出,但控油增化以及油头化身高化尾战略转型目标加快实现,产业链发展转向高端化形成了全产业链条发展的新格局,产业链更加倾向集群化、规模化和精细化。不过在市场化程度不断提升以及区域信息逐渐透明的影响下,各地区跨区域套利空间严重压缩,目前东北 山东以及华东沿线地区船单价差较低不足100-150元/吨,利润较为透明,暗示出区域性的供需竞争压力较大,价格战较为明显。同时在民营炼厂出口转内销以及6-7月份主营单位成品油出口量预计下滑的预期下,区域性的供需格局将有望继续重塑和加速调整;尽管华南和华东地区汽柴油调和原料供应预计收紧,势必将拉低成品油供给端下降,但北油南下的资源将有望增加,导致北方资源释放压力迫切性有望好转,但是仍需周期性的布局和观察等待华南地区前期库存的消化,因此国内供需两端仍处于失衡的局面,这是大的方向,但是失衡大背景下周期性供需仍有短缺的预期。

第二、行业集中整治行动开始 税收环节漏洞有望封堵

近期国内多数地区成品油市场处于集中整治的阶段,行业兼管力度不断增强,在部分进口成品油产品即将征收消费税的重要窗口期,多地掀起成品油市场油品质量以及税收漏洞等监察风暴,是对行业税收规范体系建立健全的积极响应,旨在规范成品油市场经营秩序,营造公平的竞争环境和营商环境。目前辽宁盘锦地区处于史上最严的集中整治阶段,区内主力炼厂以及贸易商和终端均受到不同程度的影响,供需两端失衡局面加剧,合规操作倒逼下下游市场需求量下降,观望气氛较浓,对当地成品油市场带来较大的影响,炼厂面临追缴税额以及下游购进成品油成本将大大增加。此外国家发改委也将开展进口原油使用管理情况的检查的通知,此次检查范围由此前地方炼厂延展至中字头企业,主要目的在于督察进口原油配额是否存在代理加工以及转售等行为,一系列延续性的监管行动,主要目的就是为成品油市场化改革提速提供基础和保障。

第三、市场化加快趋势下  行业运行更加规范化和流程化

在操作上购进含税资源为主后,对成品油市场流通销售环节将带来极大的影响,同时华南地区加油站税控机将加快完善,通过追踪销量的方式运用智能数据化的传输平台来监测加油站的税收的申报抵扣和缴纳,逐步完善税收流程监管体系,也将对成品油资源流通格局产生较大的影响,未来各地区购进成品油带票资源将成为主流,主营单位竞争优势体现,同时依托零售端布局完善的优势下竞争主导地位逐渐稳固,社会贸易商竞争空间将被挤压。据卓创资讯观察:在成品油市场化进程不断加快的背景下,行业的运营将更加规范化,2021年将成为成品油流通领域改革非常重要的一年。

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