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十问十答:解读国内成品油市场

发布时间:
2021/08/05
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【摘要】:
[导语] 告别2020“十三五”规格的收官之年,进入2021年,作为“十四五”规划的起舞开局之年,国内成品油市场发展可谓变化莫测。叠加政策频出的环境,为本就朦胧的油品市场续入更多疑问。

一、十四五期间的国内炼油行业指导思想为何?

卓创资讯认为,未来十四五期间,国内炼油行业将继续全面深化改革,完善公司治理体系,大力推动降本增效,同时加快绿色低碳转型和数字化、智能化升级。最后,加快炼化转型升级和销售终端布局。

通过未来十四五规划的一个指导思想看,成品油行业将是科学规划布局和安全、资源节约、产品高端绿色、技术高效发展的主题。当然对于成品油来说,市场正规化、企业通过大型化、一体化产业、沿海布局、清洁化生产、通过技术提升发展化工新材料、生产信息化、智能化等具体措施增强自身竞争力。

二、未来五年,国内炼油产能及供需格局如何演变?

未来五年,中国共计有1.28亿吨/年的确定新增炼油一次产能投产,待定新增产能达到9360万吨/年。2021年中国一次炼油产能将增加至10.04亿吨/年。2025年,中国一次炼油产能或将增加至10.85亿吨/年。预计未来五年内,中国汽油产量仍将保持稳定上升走势。而汽柴油需求增速不尽人意,叠加替代能源占比不断增加的背景,未来成品油市场仍将是供大于求的格局。

当然,成品油供需矛盾突出已经是多年的老问题,目前解决供需矛盾政策面的倾向是供给侧改革,而其中,供应端更为重要,这从今年的市场监管、配额严查、专项整治等等政策皆能看出。

最后,零售网络作为整个炼油产业链的核心竞争力之一,面对新形势下的发展,加速智慧化升级与积极发展非油业务将成为企业发展的着力点。

三、一体化、大型化炼油项目为何多沿海布局?

首先,我们所谓大型化、一体化发展围绕的是七大石化产业基地,也就是说今后新建大型炼化项目,原则上优先布局在七大基地。比如恒力石化、浙石化。这里我们山东的裕龙岛石化是比较特殊的,他所整合的是山东地炼的一个产能,但仍是沿海布局的依托。

沿海布局,因为新一轮发展以大型炼化项目和轻烃综合利用项目为重点,依托沿海港口、物流条件优越地区布局 ,“十四五”期间行业投资重心再度往东部沿海地区集中。

四、石化行业碳达峰和碳中和的具体措施有哪些?

主要包括六个方面:

1、推进能源结构清洁低碳化,大力发展低碳天然气产业,实现从传统油气能源向洁净综合能源的融合发展;也就是新能源的发展,如中石化推进的光伏电池加油站

2、大力提高能效,加强全过程节能管理,淘汰落后产能,大幅降低资源能源消耗强度,全面提高综合利用效率,有效控制化石能源消耗总量;

3、提升高端石化产品供给水平积极开发优质耐用可循环的绿色石化产品,开展生态产品设计,提高低碳化原料比例,减少产品全生命周期碳足迹,带动上下游产业链碳减排;

4、CCUS技术,加快部署二氧化碳捕集驱油和封存项目、二氧化碳用作原料生产化工产品项目,积极开发碳汇项目;

5、加大科技研发力度,瞄准新一代清洁高效可循环生产工艺、节能减碳及二氧化碳循环利用技术、化石能源清洁开发转化与利用技术等,增加科技创新投入,着力突破一批核心和关键技术,提高绿色低碳标准;

6、有序推进绿色低碳投资工作,加快清洁能源基础设施建设,加强碳资产管理,积极参与碳排放权交易市场建设,主动参与和引领行业应对气候变化国际合作。

五、新能源汽车市场未来发展如何?

能源行业坚持以清洁低碳为发展目标,而从能源安全问题考虑,多元化发展路线成主流。随着环保意识的不断增强,国家政策的大力扶植,以及新能源汽车技术的进步,国内新能源汽车产销量整体呈现上涨的趋势。未来,新能源汽车对传统油品的替代作用将愈加明显。

据卓创资讯数据模型监测,2025年,国内新能源汽车保有量有望超2000万辆,替代汽油消费2059万吨,替代占比或超过10%;2025年,国内LNG重卡保有量有望超83万辆,替代柴油消费3226万吨,替代占比超过20.55%。

六、2021年第二批成品油出口配额锐减会造成出口转内销的压力从而引发价格营销吗?

我们一再强调出口并不能从根本上解决国内成品油市场的供需失衡问题,仅仅是在特定的阶段给出一定缓解空间。目前,亚太地区仍将是国内成品油出口的主要区域,但其汽油、柴油、煤油总体均出现供需过剩局面,这需要我们加强对全球和周边国际市场的研究,同时更加合理布局国内市场。

虽然2021年第二批成品油出口配额仍未正式下发,但据卓创资讯从市场消息获得,2021年第二批成品油出口配额总量或在950万吨左右,其中一般贸易配额750万吨,加工贸易配额200万吨,总量较第一批减少约68%。由此看,下半年成品油出口转内销将是不争的事实,国内市场主要竞争主体是否产生价格营销,需叠加未来市场供需两端、市场政策等情况具体分析。

七、国内成品油区域贸易格局如何重塑?

尽管如雨后春笋般出现的大型炼化项目还未完全建成,但激烈的竞争却已经显现。国内产能过剩局势必将更加严峻,随之而来的成品油资源流通格局也将进行新一轮洗牌。卓创资讯认为,华东、华南两大区经济发达,始终是成品油需求主力大区。但其供应过剩问题进一步加剧,如华北供应缺口得到缓解,西南供应缺口更加严峻。这就意味着区域内资源流通将更加频繁,市场很难再有固定的资源流入与流出区域之分。当然消费触顶将意味着,石油石化产业的竞争重心将从对规模的追逐,转向价格优势、产品优势的追逐。大炼化浪潮对石油石化行业而言无疑将是一次大清洗,低端玩家遭淘汰恐怕已无法避免。

八、“放管服”后续政策指导相继落地,油品市场准入门槛降低?

其实,这更像是成品油市场宽进严管的体现。“放管服”令行业参与者和竞争者增多,拉动成品油消费。对成品油行业来说,意味着进一步明确“政府”与“市场”的关系,一方面把市场可以决定的交给市场,让“看不见的手”充分发挥作用;另一方面,强化政府的监督服务职能,保证市场公平、有序运行。

九、民营企业行业影响力和话语权将不断增强?

鉴于国内成品油供需过剩愈演愈烈的态势,国内炼化企业积极调整产品结构,通过 “油转化”延长产业链、降低生产柴汽比,尤其东部地区炼化企业。同时,一体化炼油项目皆循序宜油则油、宜芳则芳、宜烯则烯原则。所以,这导致近年来,国内新上马的炼油项目以民营一体化大炼油居多。不可否认的是,随着政策、技术等门槛降低,国内炼化行业发展格局将更加多元化,民营企业的行业影响力和话语权将不断增强,并朝着国际化走向迈进。

十、如何看待成品油专项整治及市场监管力度加强?

近年来,针对部分地区的非法经营成品油现象抬头的情况,国内的成品油市场专项整治行动可以说进行的如火如荼。所谓成品油市场专项整治,重点对无牌无照、流动加油车加油、非法储存、销售成品油等不法行为进行强力整治。

一方面,通过强化成品油监管,对当地民营加油站进行资源整合,淘汰一部分违法违规经营、信誉低下的小型加油站,有利于成品油终端零售渠道的品牌塑造。

另一方面,加油站作为供应与实际需求的直接纽带,通过强化终端监管,杜绝不符合国家质量标准的油品流入市场,也有利于促进生产、运输过程中的质量保障工作。

同时,通过整治行动,各地成品油经营主体守法经营意识得到提高,自律意识明显增强,承诺守法经营,共同维护公平公正的市场秩序。

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