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进口观察系列:能源需求稳中向好 5月原油进口环比增加两成

发布时间:
2023/06/28
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【摘要】:

[导读] 2023年中国经济稳中向好,能源需求相对稳健,在自身产量增幅不足以匹配需求增速的情况下,2023年1-5月中国原油进口量大幅度提升,并且远超往年同期水平。国内炼油企业根据加工需求波动、逢低采购,造成月度进口量差异化明显,整体延续多元且不均衡的特点。

1-5月原油进口同比增长6.25% 月度数量存在明显差异

作为全球第二大石油消费国、全球第一大原油进口国,中国经济稳中向好,能源需求相对稳健,来自于国家统计局的数据显示,2023年1-5月中国原油加工量达到3.03亿吨,较去年同期增长9.8%。数据同时显示,2023年1-5月中国原油产量同比增长2.1%至0.88亿吨,在自身产量增幅不足以匹配需求增速的情况下,2023年1-5月中国原油进口量大幅度提升,并且远超往年同期水平,海关总署数据显示,2023年1-5月中国原油进口量2.3亿吨,较去年同期增长6.25%。

2023年1-5月中国原油进口量整体稳健,但月度存在明显差距,其中,1月、2月、4月原油进口量超过4000万吨,3月、5月原油进口量超过5000万吨,尤其是3月份5231万吨的进口量,刷新2020年6月5317万吨之后的记录新高。造成月度进口量数据差异化较大的原因,除了季节性规律导致的加工需求变化之外,还有炼油企业在国际油价波动中的逢低采购动作等,数据对比来看,月度原油进口量与加工量呈现明显的正相关性,与国际油价呈现明显的负相关性。

5月进口量环比增长逾两成各地增幅大小不一

2023年5月份,中国原油进口量5144.4万吨,环比增长21.3%,同比增长12.3%。5月份,中国自世界各地的进口量均有所提升,尤其是欧洲、亚太、南美以及北美地区,受到基数偏低因素的影响,进口量环比增幅在40%-60%不等,并且明显的挤压了自中东地区进口量的占比份额。具体数据来看,中国自中东地区进口原油2263万吨,占比份额下降7.6个百分点至44.0%;自欧洲地区进口原油1000万吨,占比份额提升2.7个百分点至19.4%;自亚太地区进口原油712万吨,占比份额提升2.5个百分点至13.8%;自南美地区进口原油447万吨,占比份额提升2个百分点至8.7%;自非洲地区进口原油437万吨,占比份额下降0.8个百分点至8.5%;自北美地区进口原油285万吨,占比份额为4.3%。

5月份,中国原油进口贸易伙伴27个,排名在前15位的贸易伙伴合计向中国输入原油4939万吨,占比全部进口量的96.0%。其中,欧洲某国赶超沙特,再度位居中国原油进口排行榜榜首,向中国输入原油量971万吨,占比份额达到18.9%;沙特向中国输入原油量732万吨,占比份额为14.2%;马来西亚、伊拉克向中国输入原油量分别为569万吨、501万吨,占比份额分别为11.1%、9.7%;其余向中国输入原油量在100万吨以上的依次有阿联酋、巴西、阿曼、安哥拉、美国、科威特、哈萨克斯坦,占比份额在8%-2%不等;TOP15排行榜中还有哥伦比亚、卡塔尔、加拿大、加蓬,向中国输入原油量均在50万吨以上。剩余的十余个贸易伙伴合计向中国输入原油205万吨,占比份额仅在4.0%。

1-5月进口量同比增长6.25%  进口格局出现偏移

2023年1-5月中国原油进口量2.3亿吨,较去年同期增长6.25%。其中,中国自中东、非洲地区的进口量出现缩减,其余地区进口量均有所提升,尤其是自亚太、北美等地区进口量增幅较大。具体数据来看,中国自中东地区进口原油11284万吨,同比减少3.5%,占比份额下降5个百分点,至49.0%;自欧洲地区进口原油4374万吨,同比增加8.6%,占比份额提升0.4个百分点,至19.0%;自亚太地区进口原油2424万吨,同比增加98.4%,占比份额提升4.9个百分点,至10.5%;自南美地区进口原油2126万吨,同比增加28.9%,占比份额提升1.6个百分点,至9.2%;自非洲地区进口原油1996万吨,同比减少20.9%,占比份额下降3个百分点,至8.7%;自北美地区进口原油818万吨,同比增加49.6%,占比份额提升1个百分点,至3.6%。

1-5月份,中国原油进口TOP15的贸易伙伴名单与2022年同期大多一致,仅加拿大替换掉挪威,成功晋级TOP15排行榜内。其中,欧洲某国稳居中国第一大原油进口来源国的位置,原油贸易量同比增加23.8%,达到4211万吨,占比份额为18.3%;其次为沙特、伊拉克,原油贸易量同比增加1.0%、8.0%,分别达到3860万吨、2542万吨,占比份额分别为16.8%、11.0%;原油贸易量在1000万吨以上的贸易伙伴依次有马来西亚、阿联酋、阿曼、巴西、安哥拉、科威特,占比份额均在4%以上;TOP15排行榜中还有美国、卡塔尔、哥伦比亚、刚果(布)、哈萨克斯坦、加拿大,原油贸易量均在600-200万吨之间,占比份额均在1.0%以上。

综合来看,5月份中国原油进口量再度增加,导致原油对外依存度环比提升,达到73.94%的偏高位水平,并且带动1-5月份原油对外依存度攀至72.37%。2023年中国经济前景乐观,能源需求稳中向好,在自身原油禀赋不足、产量增幅不足以匹配需求增速的情况下,进口资源依然是中国原油供应市场的有力补充,所以原油对外依存度仍将维持在70%以上的偏高位水平。在全球能源供应链、贸易链出现调整的背景下,中国原油进口来源也将出现偏移,整体多元且不均衡的特点延续。

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