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加油站研究001—中国加油站的发展及未来趋势

发布时间:
2023/07/03
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【摘要】:

【导语】加油站作为油品销售的终端环节,是提升企业利润的前沿阵地,同时也是快速反馈消费需求的重要方式。随着新能源行业的快速崛起,消费需求的改变,未来加油站向综合性、智能化发展已成为大势所趋。

经济发展、需求带动 中国加油站迎来快速发展

随着我国经济进入工业化、城镇化加快发展,以住、行为特征的消费结构升级带动产业结构升级,石油消费总量急剧增长。我国产业结构不断调整,第三产业占比不断增加,旅游业和服务业的快速发展成为拉动汽油消费增长的主要原因之一。“十三五”期间,经济保持中高速增长,但供给侧结构改革在一定程度上制约柴油需求,柴油消费增速保持微幅增长态势。

中国经济快速发展,带动汽车保有量增加,中国加油站数量经历大幅增长后放缓态势。2000年以前,加油站数量基数较小,新增加油站数量有限但增速却维持高位。2000年中国加油站数量破万,并自此迎来快速发展阶段,随着基数不断扩大,其增速逐步放缓。数据显示,截至2022年,中国加油站数量已达到12万座,增速放缓但体量庞大。其中河北、山东、河南省加油站数量位于全国前三位,江苏、安徽、广东、湖北、四川、湖南省加油站数量亦排在前列。

根据集团归属划分,社会油站数量占比达到51.86%,中石化占比26.37%,中石油占比19.73%,外资加油站数量占比2.04%。数据对比,民营加油站数量庞大,占据中国加油站数量半壁江山,中石油、中石化为代表的国企更是以加油站数量及位置分布的双重绝对优势稳居终端市场霸主地位。

根据位置分布分析,50%民营加油站分布在农村地区,22%民营加油站位于县乡道,26%民营加油站位于城区和省道国道,高速公路的民营加油站有限。而中石油、中石化两大集团加油站多分布于省道国道、城区及高速路、县乡道,位置优势明显。根据车流量及人口密集程度不同,主营加油站的盈利水平更优。

正是因为数量以及位置的双重优势,中石化、中石油两大集团为代表的主营加油站成品油零售量占据零售市场大部分市场份额。卓创资讯数据统计,2022年主营加油站成品油零售量占比在65%左右,民营加油站成品油零售量占比在35%左右。前期两大集团成品油零售市场份额70%-75%,但近两年随着市场情况变化,零售市场份额稍有下降。

刚性需求直接拉动 为加油站发展奠定基础

中国的汽车保有量近几年来整体呈现出了快速上涨的走势,公安部数据显示,截至2022年年底,中国汽车保有量达3.19亿辆,同比上涨5.81%。众所周知,汽油车在整个汽油消费结构中的占比超过91%,因此汽车保有量的快速上涨,直接拉动汽油消费量的提升。随着中国经济跑出“加速度”,带动工业高质量发展,物流运输、仓储行业景气度保持在较高水平。根据卓创资讯数据监测,物流运输、仓储行业在柴油需求结构中的占比逐年增大,2022年该占比已超67%。下游需求稳定增长,是加油站良性发展的重要支撑。

替代能源影响用油效率 制约加油站销量提升

替代能源影响成品油需求,进而影响加油站发展。近年来我国新能源汽车发展势头十足,且在十四五规划中,提出要加快壮大新能源汽车产业。公安部数据统计,2022年我国新能源汽车保有量1310万辆,占汽车总量的4.10%。扣除报废注销量比2021年增加526万辆,增长67.13%。根据方法论测算,2022年新能源汽车对汽油替代比达到7.47%,2017年替代比仅0.91%。柴油消费量同样如此,技术进步、经济性带动下,LNG重卡保有量快速增长,2022年LNG重卡车对柴油替代占比10.39%。替代能源需求的快速上涨,抑制成品油需求上升,进而制约加油站的成品油销量提升。

加油站转型升级 综合型、智慧化大势所趋

随着消费者对当前加油站服务要求的提升,以及国家对“双碳”目标的提出,推动加快形成绿色低碳交通运输方式,助力新能源汽车快速崛起,对传统加油站经营提出了更高要求,倒逼加油站行业进行转型升级。

首先,传统加油站倾向转型成为综合能源服务站,经营模式多样化已逐渐成为主流。传统加油站主要以油品销售及非油两大业务板块构成,但随着新能源汽车保有量的快速攀升,以及消费者对个性化、便利化服务的追求,传统加油站业务已无法满足消费者需求。卓创资讯预计,2027年中国新能源汽车保有量有望超过5100万辆,对传统燃油车替代占比或达27%,5年内年均复合增长率超22%。面对新能源汽车庞大的市场前景,部分加油站业务也已逐渐转向混合能源加注站,例如增设充电桩、换电站、氢气站等,甚至部分加油站转型升级为综合能源服务站,集传统加油、新能源充换电、休闲娱乐等多功能于一体,主打“一站式“服务,在满足消费者多元能源需求的同时,也助推了绿色低碳出行。

其次,加油站未来将向智慧化转型,“自动化、自助化、无人化”或成为大势所趋。所谓的智慧化油站,就是将互联网与传统加油站“融为一体”,实现自动化油品供应、自动收费等功能,对加油站的运营情况进行精准分析,并且通过数据分析,为客户提供个性化的服务,同时帮助油站实现降本增效,提升运营效率,最终实现能源零售终端的数字化。

未来,加油站发展势必随着科技发展而不断改变,在优化自身经营的同时,也更加注重低碳要求。智能支付、智慧应用、数字发展等运营模式将陆续融入加油站,无疑已经成为行业发展的基本共识。

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