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热点追踪:大规模设备更新和消费品以旧换新对大宗商品的影响分析

发布时间:
2024/03/19
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【摘要】:

【导语】2024年两会政府工作报告中再次提出“推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造”。在此前2023年12月召开的中央经济工作会议和今年2月召开的中央财经委员会第四次会议,都对“大规模设备更新和消费品以旧换新”进行了部署,3月1日召开的国务院常务会议对此进行了细化安排。

为何要推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新?

近年来高质量发展提法逐步表明我国已经走过了“野蛮增长”的阶段,随着科技的进步设备的升级迭代是必然,生产设备适应我国当前社会经济发展阶段要求。

当前我国在运转的设备多数是上一个经济发展阶段成熟的产品,但仍存在高能耗,环保、低智能等的问题。随着技术进步,企业在生产效率上的竞争日趋白热化,在高端化、智能化、绿色化、数字化等方面都存在主动更新需求。

近年来,随着5G商用的推进,特别是CHATGPT为代表的一批AI应用技术的诞生后,也在推动企业去上马一些新的生产设备。对企业而言,一些设备效率较低已无法满足当前需求,将对其进行更新,方才可以适应加速推进新型工业化的要求,提高工厂的智能化、自动化、信息化程度。

更深层次的逻辑在于人口结构的转变,2024年华东、东南沿海地区再度在于用工荒,折射出我国当下人口结构和社会环境变化对工业生产产生的影响。越来越多的年轻人倾向于依托于互联网就业,而不是到工厂“打螺丝”,再者人口就业高峰期过后,适龄劳动人口也在逐步减少,更远的未来面临的社会经济压力也会越来越大。

生产设备的智能化改造是匹配人口结构变化必然选择,利用智能化、自动化、信息化程度高的设备提高单位生产效率,创造更高的产出才能满足当下加速进入老龄化社会后的支出需求。

因此,推动新一轮大规模生产设备的更新不仅仅是为了解决当下需求预期偏弱的问题,更是为长远经济发展做打算。

就消费品市场来看,2023年底我国民用汽车保有量达到3.36亿辆,冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台,汽车、家电更新换代能够创造万亿元规模的市场空间。消费品的更新换代更多考虑的是短期消费不足的问题。

大规模设备更新和消费品以旧换新如何与大宗商品产生链接?

设备更新首先需要有新的设备。重点行业设备主要是指各种工业生产机械,如工业锅炉,车床,化工、钢铁等行业生产设备;建筑和市政基础设施领域设备包括加压站,加热站,道路和交通设备、水利水电设备、城市地下同和管廊等;交通运输设备主要包括各类机车,船舶,飞机等;老旧农业机械包括收割机、插秧机、拖拉机等;教育医疗设备包括各种检查设备、电子化教学设备、实训设备更新等。

建造这些设备会用到大量基础材料,比如各类钢材,塑料,橡胶,铜、铝等,能够有效带动这些行业需求的增长,同时也会对芯片制造等相关行业产生极大利好。

设备更新会有大量设备淘汰。各类生产设备、家居消费品淘汰后会产生大量的再生资源,如废钢、废铜、废铝、废塑料,废橡胶等,这将为资源再生行业发展提供重要来源。此前国家已经在逐步完善再生资源回收行业的相关法规,为再生资源行业发展提供制度支持。能够有效解决再生资源不足的问题,提高再生资源再利用行业的产能利用率,有效降低原生材料生产过程中产生的各类污染问题。

联合解读:设备及消费品更新背后对大宗商品市场的影响

工业设备:

围绕推进新型工业化,以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向,聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业,大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

卓创资讯刘新伟分析,我国具有完整的工业产业链,2023年全部工业增加值39.9万亿,占GDP比例为31.7%,制造业增加值占全球比重超过30%。围绕新型工业化在钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业展开大规模生产设备的更新和技术意义重大。《行动方案》明确提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。《行动方案》为我国未来几年工业领域设备更新投资明确了目标,将有效释放工业领域设备更新潜力、增加先进产能、提高生产效率。

大规模工业生产领域设备更新会大量用到钢铁,有色金属,塑料,橡胶等基础原材料,能够有效带动这些行业需求的增长。另外,淘汰设备也会为再生资源行业发展提供初级原料,为再生行业发展提供助力。

卓创资讯李训军分析,近日国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知,通知指出推进重点行业设备更新改造,其中主要聚焦石化、化工等重点行业。石化、化工行业发展历史已久,存在部分设备老旧问题,造成生产效率低下,同时能耗水平、排放水平处于行业内较高位置,成为制约行业发展的突出问题。此次通知提出要加快推广能效达到先进水平和节能水平的用能设备,严格落实能耗、排放、安全等强制性标准和设备淘汰目录要求,依法依规淘汰不达标设备,可以在一定程度上促进行业设备更新的速度,化解落后产能,从而达到提升生产效率和节能降碳的目的,进一步促进行业“双碳”目标的达成。除此之外,前期限制老旧装置更新的原因还在于行业盈利能力降低,导致企业更新设备面临一定资金压力,此次将符合条件的设备更新、循环利用项目纳入中央预算内投资等资金支持范围,也能够在一定程度上解决部分企业的资金压力和后顾之忧。

农业机械:

国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出(以下简称《行动方案》),支持交通运输设备和老旧农业机械更新。持续实施好农业机械报废更新补贴政策,结合农业生产需要和农业机械化发展水平阶段,扎实推进老旧农业机械报废更新,加快农业机械结构调整。

卓创资讯曹慧分析认为,设备更新行动方案中提到关于支持老旧农业机械更新的目标,有助于支持农业生产经营主体作业效率水平的提升。而早在2020年,随着装备制造领域智能化、机械化技术水平的更新,农业农村部就已针对农业机械报废更新给出了新一轮的实施指导意见(农办机〔2020〕2号)。政策落地当年即实现申请报废补贴机具27119台,结算报废补贴机具9016台,投入报废旧机补贴资金8764万元。后续历年中央财政在农机购置及应用补贴方面的资金投入均超过140亿元以上,甚至近200亿元规模水平。而这也是农机报废更新补贴经费的主要来源。另外,在报废补贴类型方面,对于拖拉机和联合收割机的补贴额度最高或能达到20000万元(4行及以上自走式玉米联合收割机),一定程度上也带动了有报废更新需求的农户积极更新优化农机装备,是从微观层面支撑主要农业生产省份扩大农业生产,提升粮食单产水平的重要手段。而国务院《行动方案》的印发将有利于农机设备报废更新工作的持续推进,落实至各省市地区的财政政策支持力度也有望进一步增强。

卓创资讯孙光梅分析,2023年机械工业增加值同比增长8.7%,高于全国工业和制造业增速4.1和3.7个百分点;实现营业收入29.8万亿元,同比增长6.8%;实现利润总额近1.8万亿元,同比增长4.1%,总体来看,机械行业发展势头良好。在本次行动方案中提到的农业机械,属于机械行业14个分行业之一。根据机械工业联合会的数据显示,尽管2023年14个行业累计收入与利润增速均高于同期全国工业,且利润总额占规模以上工业的比重达到22.8%,但农业机械行业的营收同比增速和利润总额增速双双处于14个行业排名的倒数第二位。此次国务院印发方案中单独提到,支持老旧农业机械更新,要实施好农机报废更新补贴,将直接利好今年农机行业更快发展,有望提升营收和利润排名名次。此外,在今年中央一号文中提到,在保障粮食供应方面,要集成式推广,即结合“良田良种良机良法”,此处的良机指代更符合农业生产需求和提升机械化发展水平的农业机械,预计接下来,结合一号文中要求,再匹配本次方案,能够更好的推进农业机械行业的发展。

汽车行业:

2024年《政府工作报告提出》推动各类设备更新和技术改造,鼓励和推动消费品以旧换新。据消息显示,上海发布新一轮换新补贴政策,消费者换新燃油车或新能源电车,可申请一次性2800元或10000元购车补贴。上海作为特大城市,配套政策出台速度较快。而其他城市对于购车的后续优惠政策也将不断出台,成为推动消费的力量之一。

卓创资讯刘舜心分析,2023年,我国新能源汽车行业发展迅速,不仅带动新能源汽车渗透率提升至31.6%,还带动汽车产销突破3000万辆并成为全球第一大汽车出口国。然而2023年下半年以后,欧美国家针对中国计划施行《反补贴调查》和增加汽车零配件关税,这对我国新能源汽车外销带来了潜在压力。2024年国家针对消费品“以旧换新”的政策方向已经在上海市得到落地,将会有效对冲2024年新能源汽车或将面临的出口压力。

对于我国新能源汽车行业来说,首批特斯拉电动汽车进入中国是2012年四月,2015年-2017年大量新能源造车新势力发布新车,新能源汽车在我国迎来销量爆发期,3年高达161.5万辆,远高于2012年-2014年的10.3万辆。因此,时至今日,诸多存量新能源汽车开始进入替换周期,形成了新的需求潜力,本次换新补贴政策将会有效激发这部分需求,鼓励新能源汽车行业发展。汽车行业作为耐用品消费驱动内需,替换需求得到了政策上的支撑,将会进一步推动我国经济内生性循环。

公共交通:

3月7日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知提到:持续推进城市公交车电动化替代,支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代。加快淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车。加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设。加快高耗能高排放老旧船舶报废更新,大力支持新能源动力船舶发展,完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范,逐步扩大电动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围。

卓创资讯赵渤文认为,从《方案》可以看到,对于公共交通领域的电动化推进依然是重要的方向,这一点也延续了前期出台的 :2023年1月30日,工信部、交通运输部等八部门近日联合印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》以推进公共领域车辆全面电动化为目标,试点实施周期为2023-2025年。同时,《方案》还提到了两大方面:淘汰和更新。其中,加快淘汰的是国三以下排放标准运营类柴油货车以及高耗能高排放老旧船舶,这与节能减排、推进双碳目标一脉相承。另外,可以看到《方案》中支持的设备更新主要为“新能源”的车辆及船舶,当前市场中重要的新能源一般符合两个特征:低碳和可再生,如绿色电力、氢能、甲醇燃料、生物燃料等,未来也将形成以电力为核心,其他新能源为辅助的新型动力类能源体系。最后,《方案》还提到了新能源公交和动力电池的更新换代,随着前期投入使用的车辆和电池逐渐逼近使用寿命期限,各类商品的更新换代工作即将提上日程,在这个过程中需要关注相关标准的出台以及行业政策的颁布。

基建地产:

《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》将对基建和房地产市场形成带动国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出,围绕建设新型城镇化,结合推进城市更新、老旧小区改造,以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、安防等为重点,分类推进更新改造。

卓创资讯高恒宇分析,《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中对建筑和市政基础设施领域的设备更新涉及到供水设备、老旧电梯、供热管网以及老旧房屋的门窗等。随着设备更新的持续推进,该项政策或将与城中村改造、保障性住房建设以及平急两用基础设施建设“三大工程”形成合力,利好基建和房地产行业。并持续对钢铁、建材、塑料等大宗商品的需求也会持续修复,稳定相关产品的价格。

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