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透视中国生物柴油推广应用试点名单

发布时间:
2024/04/11
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【摘要】:

北京时间2024年4月2日,国家能源局官网发布《国家能源局综合司关于公示生物柴油推广应用试点的通知》,就“生物柴油推广应用试点(公示稿)”进行公示,公示时间为2024年4月2日至4月9日。至此,国内外生物燃料车产业所瞩目的中国生物柴油推广应用试点项目遴选正式落地。

梳理本轮试点申报至落地的时间线:2023年9月份上海生物柴油试点推广会议,2023年11月国家能源局发布《国家能源局关于组织开展生物柴油推广应用试点示范的通知》。

2024年2月生物柴油试点示范项目评议会,2024年3月22日B5国标修订启动,4月2日国家能源局就生物柴油推广应用试点进行公示,历时长达七个月,但在中国生物柴油产业长达二十余年的坚守面前,七个月又何其短暂。

在此期间,国家部委与主营单位、地方政府与生物柴油工厂做了大量工作,本轮公示名单中共计22个项目,绝大多数由当地政府部门牵头组织,而通过试点区域我们可以尝试透视背后相关生物柴油企业和工厂,我们确认到荣光、金利海、金谷、碧美、天基、中科、朗坤、渝邦、隆海生物、卓越新能等一代生物柴油生产企业的入选,也看到海新能科等二代HVO/SAF生产企业的突围,甚至我们看到青岛这样暂无生物柴油产能的城市也进入了首批试点名单。在绝大多数区域,我们可以直接对应到所属生物柴油工厂,但佛山市试点仍未得到确认,市场反馈称佛山试点将由瀚蓝环境主导,目前瀚蓝环境在佛山市南海区的餐厨垃圾处理项目配套生物柴油产能,但目前产能较小,若试点为瀚蓝环境主导,不排除后续跟进扩能的可能性。

我们注意到中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会牵头组织的“舟山自贸区生物柴油推广应用试点”,依托世界第一大港宁波舟山港,舟山自贸区具备庞大的生物柴油需求潜力,2023年以来我们已经看到系列在舟山港落地的生物船燃加注尝试,未来围绕舟山自贸区的生物船燃加注业务可能催生大量的资源对接和贸易机会。

另外,有别于其他项目,公示名单中有三个试点项目是由企业牵头组织,分别为中国船舶燃料有限公司、中国石化燃料油销售有限公司以及山东高速集团申报项目。中国船燃以及中石化燃料油销售公司前期已经开始在国内生物船舶燃料加注业务的探索。在国家能源局发布生物柴油试点推广文件之后,中石化燃料油广东公司在本部新能源运营中心统筹指导下,联合朗坤环境集团、广州公交集团、广州发展碧辟油库等单位,完成了国内内河航运领域首次B5柴油水上加注示范。而中国船燃方面已经与部分国内一线生物柴油供应商签署战略合作协议。而近期中石化燃料油销售有限公司将在青岛组织召开生物船用燃料油业务座谈会,就生物船燃业务进行市场分析及合作探讨。可以确定的是,中国船燃与中石化燃料油销售有限公司以及舟山自贸区主导的生物船燃方向应用场景,将在中国生物柴油产业发展中起到举足轻重的作用。

而山东高速集团,我们目前尚未确认到其试点规划细节,不过山东高速集团下属山高环能为中国餐厨废油资源化利用的龙头企业,也是中国最重要的工业级混合油出口商之一,与维多等国际能源贸易巨头长期维持供货协议,另外近年来,山高环能也屡次涉及生物柴油产业,曾与四川蓝邦签订委托加工协议,并与部分地方炼厂接触探讨过共建烃基生物柴油项目事宜,操作临沂HVO工厂的烃基生物柴油出口业务。依托稳定的废弃油脂收集处理能力以及出口渠道资源,山高环能具备在生物柴油产业深耕的所有要素。

关于青岛,尽管目前并无产能,但青岛市政府与青岛能源集团、青岛丽东化工携手做了大量的工作。青岛的入选实际早存预期。2024年3月8日,我们看到《青岛市生物柴油推广应用试点示范工作计划(2024-2025 年)》的文件,3月14日,青岛能源集团高层会同市发改委赴京造访国家能源局洽谈试点推广事宜。青岛市做出了2024年上半年针对原料收运处理、酯基生物柴油生产基地改造、生物柴油在线调和中心建设的工作规划,并计划2024年10月份开建50万吨/年烃基生物燃料生产基地,而据金联创了解,该基地便是青岛丽东内部推进许久的HVO/SAF项目。

尽管关于生物柴油应用推广试点项目的细节仍然需要进一步的披露。金联创生物燃料研究组基于当前线索对试点启动后的影响做主观推演:根据公开资料,目前上海有300+加油站销售B5生物柴油。根据公开资料粗算,上海市2018-2023年B5柴油实际销售量190万吨,对应1.9万吨/年生物柴油的添加量。根据上海试点经验推算,乐观情境下,19个(暂不考虑舟山与中国船燃、中石化燃料油销售有限公司试点)生物柴油应用推广试点交通燃料方向或可撬动36.1万吨/年BD100(与HVO)需求。当然,在实际的试点项目中,可能会出现多应用场景并存的情况,并且国内试点主导企业彼此之间也会出现大量的交叉合作,

另外,我们判断在未来一定时期内,作为即插即用型的绿色燃料,B24生物船燃加注或将成为生物柴油消费的主要驱动力。我们认为,舟山、青岛、广州、上海等港口B24加注将逐步成为常态,预测中国B24生物船燃加注量或可快速扩张至300-400万吨/年,对应72-96万吨/年生物柴油掺混需求。但国内化工品市场需求预期低迷,我们判断社会调油+化工市场生物柴油需求总计或在10万吨/年。综合评估,中国生物柴油内需市场或扩容至120-144万吨/年。外销出口方面预期2024年将降至73万吨左右,2025将保持50万吨规模。金联创生物燃料研究组认为,2024年中国生物柴油利用量或在138万吨,2025年中国生物柴油总利用量将在170-194万吨。(因缺乏具体细节,该推演仅做有限参考,欢迎交流指正)

本次中国生物柴油应用推广试点示范项目的临近落地,宣示了中国生物柴油产业在面对贸易争端升级的环境下,由被动调整转向主动求变的尝试,它可能成为中国生物柴油乃至更广泛的生物燃料产业的发展拐点。但是,试点落地仅仅是一个开始,更难的工作还在具体落地的过程中,但相信韧性十足的中国生柴产业人将继续在逆境中寻求突破和转机。

来源:石化行业走出去联盟公众号

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